Amaç
Müşteriler ve Kefiller bölümleri, satış geçmişinizdeki tüm kişilerin iletişim ve ödeme geçmişini tek yerde tutar. Bu modül; hem yeni satış oluşturma sürecini hızlandırır hem de geciken ödeme durumlarında hızlıca doğru kişiye ulaşmanızı sağlar.
Nasıl Çalışır
Her müşteri kaydı; ad, telefon, adres, kimlik bilgisi ve o müşteriye ait tüm satış/ödeme geçmişini içerir. Kefil kayıtları taksitli satışlarda müşteriyle ilişkilendirilir ve geciken ödeme durumunda iletişime geçilecek ikinci kişi olarak sistemde görünür. Bir müşteri kaydı, birden fazla satışla (geçmiş ve güncel) ilişkilendirilebilir; müşteri detay sayfasında bu satışların tümü kronolojik olarak listelenir. Kefil kaydı ise doğrudan bir satışa bağlıdır; aynı kişi farklı satışlarda farklı müşterilere kefil olarak eklenebilir. Müşteri ve kefil kayıtları, Taksit Planı ve Tahsilat Takibi ile Geciken Ödemeler ekranlarında referans olarak kullanılır; buradan iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilir.
Kullanım Adımları
- Müşteriler bölümünden "Yeni Müşteri" ile kayıt açın ya da satış sırasında anlık oluşturun.
- Ad, telefon, adres ve kimlik bilgilerini eksiksiz girin.
- Kefiller bölümünden ilgili müşterinin satışına kefil ekleyin; kefilin ad, telefon ve varsa adres bilgisini girin.
- Müşteri detay sayfasından geçmiş satışlarını ve ödeme durumunu görüntüleyin.
- Gerekirse müşteri notlarına satış sırasında konuşulan özel şartları ekleyin.
- Mevcut bir müşteriyle yeni satış yapacaksanız, yeni kayıt açmak yerine telefon numarasıyla arayarak mevcut kaydı kullanın.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aynı müşteri için birden fazla mükerrer kayıt oluşturmaktan kaçının — telefon numarasıyla arama yaparak önce mevcut kayıt olup olmadığını kontrol edin. Mükerrer kayıtlar, o müşterinin geçmiş satış/ödeme bilgisinin bölünmesine ve raporlarda tutarsızlığa yol açar. Kefil bilgilerini girerken kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel ve doğrulanabilir olmasına özen gösterin; bu bilgiler yalnızca geciken ödeme durumunda değil, hukuki süreçlerde de referans olarak kullanılabilir.
Sık Yapılan Hatalar
Kefil telefon numarasının yanlış girilmesi, geciken ödemelerde iletişimi imkânsız hale getirir. Bir diğer sık hata, müşteri kaydı açarken adres veya kimlik bilgisini boş bırakmaktır; bu durum ileride evrak/senet süreçlerinde eksikliğe neden olur. Ayrıca bazı kullanıcılar her satışta yeni müşteri kaydı açar, mevcut müşteriyi aramaz; bu da aynı kişiye ait birden fazla dağınık kayıt oluşmasına yol açar.
İpuçları
Müşteri notlarına satış sırasında konuşulan özel şartları (erken kapama, vade değişikliği vb.) yazmanız ileride referans için faydalı olur. Müşteri ve kefil bilgilerini satıştan önce toplayıp hazır bulundurmak, Yeni Satış Oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Düzenli aralıklarla müşteri listenizi gözden geçirerek eksik veya güncel olmayan iletişim bilgilerini tamamlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
Aynı kişi birden fazla satışta kefil olabilir mi?
Evet, aynı kişi farklı satışlarda farklı müşterilere kefil olarak eklenebilir.
Müşteri kaydını satış olmadan oluşturabilir miyim?
Evet, Müşteriler bölümünden satış sürecinden bağımsız olarak yeni müşteri kaydı açabilirsiniz.
Müşteri geçmiş satışlarını nereden görebilirim?
Müşteri detay sayfasından o kişiye ait tüm geçmiş satışları ve ödeme durumunu kronolojik olarak görüntüleyebilirsiniz.
Mükerrer müşteri kaydını nasıl önlerim?
Yeni kayıt açmadan önce telefon numarasıyla arama yaparak mevcut bir kayıt olup olmadığını kontrol edin.